Tko su najveće hrvatske informatičke tvrtke

Prema podacima Fine 50 po prihodu najvećih hrvatskih informatičkih tvrtki, koje zapošljavaju oko 5.500 ljudi, ostvarile su lani 7,75 milijardi kuna ukupnog prihoda, uz 281,84 milijuna kuna neto dobiti

Pedeset najvećih hrvatskih informatičkih (IT) tvrtki, što uključuje i distributere i trgovce informatičkom opremom, lani je ostvarilo 7,75 milijardi kuna ukupnog prihoda, a u njima je zaposleno oko 5.500 ljudi. Prihod je 8,68 posto veći u usporedbi s 2012., u kojoj su iste te tvrtke prihodovale 7,13 milijardi kuna.

Najvećih je 50 lani ostvarilo 281,84 milijuna kuna ukupne neto dobiti, pri čemu treba napomenuti da su tri tvrtke zabilježile 35,25 milijuna kuna gubitka: ATOS IT Solution & Services (minus 27,46 milijuna kuna), Oracle Hrvatska (minus 4,22 milijuna kuna) i Kapsch CarrierCom (minus 3,57 milijuna kuna).

Prikupljeni se rezultati temelje na Fininim podacima, a možemo ih usporediti s onima koje je prikupio International Data Corporation (IDC) Adriatics: prema njihovim istraživanju 100 najvećih hrvatskih IT poduzeća prihodovalo je 8,26 milijardi kuna, a zapošljava nešto manje od 6.000 ljudi. U usporedbi s godinom prije rast iznosi 8,6 posto.

Također prema podacima IDC Adriaticsa iz redovnog godišnjeg istraživanja hrvatsko je informatičko tržište lani blago poraslo u odnosu na 2012. godinu, 0,7 posto, dosegnuvši vrijednost od 6,17 milijardi kuna ili 1,08 milijardi američkih dolara.

”Na hrvatskoj je IT sceni u prošloj godini zabilježeno i nekoliko pozitivnih primjera, poput uvođenja fiskalizacije te otvaranja novih data centara. Ulazak u Europsku uniju 2013. dodatno je potaknulo buđenje startup projekata te kvalitetniju suradnju izvozno orijentiranih ponuđača IT usluga i softverskih aplikacija”, rekla je Ana Papež, regionalna direktorica IDC Adriaticsa, predstavljajući rezultate godišnjeg istraživanja.

Većina je tehnoloških kategorija u 2013. iskazala rast vrijednosti izražene u američkim dolarima. U segmentu hardvera najsnažniji su rast zabilježile isporuke pametnih telefona i tableta, umjeren porast ispisni uređaji te x86 poslužitelji, dok su blago pale vrijednosti isporučenih stolnih i prijenosnih računala. Izraženiji je pad vidljiv na tržištu uređaja za pohranu podataka.

U ukupnoj vrijednosti hrvatskog IT tržišta u prošloj godini na usluge otpada 31 posto, na pakirani softver 16 posto, a na osobna računala 15 posto.

Tržište ERP (enterprise resource planning) aplikacija iskazalo je lani snažan rast od 15,9 posto, na vrijednost od 245,86 milijuna kuna. Izraženo u američkim dolarima, potrošnja na kupnju licencija i pripadajućeg redovnog održavanja iznosila je 43,02 milijuna američkih dolara.

Prošlu je godinu hrvatsko tržište ERP aplikacija (enterprise resource planning) obilježila smjena na vrhu: Microsoft je nakon sedam godina skinuo s trona dosad nedodirljivi SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing SE).

TOP 15 PO UKUPNOM PRIHODU U MIL. KUNA (bez distributera i trgovaca)
Rang Tvrtka Sjedište Ukupni prihod Poslovni prihodi Neto dobit Br.
zaposl.
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
1 1 Combis Zagreb 487,61 450,93 483,40 446,37 17,46 346
2 2 King ICT Zagreb 361,24 326,12 354,72 319,77 3,36 181
3 10 Telegra Sveta Nedelja 263,06 134,20 260,42 132,10 35,17 247
4 4 S&T Hrvatska Zagreb 245,64 227,74 244,76 226,49 7,06 136
5 3 Nokia Solutions & Networks Zagreb 240,15 290,35 237,59 285,46 5,28 76
6 7 Apis IT Zagreb 218,91 196,96 215,07 192,43 34,35 383
7 6 Intesa Sanpaolo Card Zagreb 216,04 205,63 214,34 203,75 14,18 265
8 5 IBM Hrvatska Zagreb 213,08 221,03 199,90 206,61 35,98 184
9 8 Končar elektronika i informatika Zagreb 159,85 150,98 158,49 150,51 3,53 272
10 11 Comping Zagreb 152,50 126,92 152,39 125,95 4,42 58
11 9 M start telekomunikacije Zagreb 126,03 135,69 124,06 135,28 5,82 135
12 14 IN2* Zagreb 125,19 113,01 120,63 104,39 11,48 298
13 13 Span* Zagreb 123,90 120,08 122,32 118,82 10,72 122
14 15 Oracle Hrvatska Zagreb 120,91 111,63 119,09 110,31 4,22 43
15 17 CS Computer Systems Zagreb 118,83 101,84 118,12 99,80 25,02 88
Ukupno 3172,94 2913,11 3125,3 2858,04 218,05 2834
*podaci za društvo, a ne za grupu
Izvor: Fina, obrada Banka

“Impresivan rast tržišta u 2013. također je vezan uz značajan skok Microsofta zahvaljuući prihodima od novih licencija, ostvarenim kroz sedam, osam velikih projekata koji su završeni lani, u suradnji s tvrtkama Adacta i IN2”, napominje Ivan Juras, analitičar IDC Adriaticsa za tržišta softvera i IT usluga.

Država potrošila 1,13 milijardi kuna

Najveći je potrošač u IT sektoru i dalje država. Prema službenim podacima o sklopljenim ugovorima država je na IT sektor u 2013. utrošila 720,69 milijuna kuna, što je 3,65 posto manje nego 2012., kada je utrošila 747,96 milijuna kuna, pokazuje istraživanje tvrtke Briefing e-servisi na osnovi objavljenih javnih nabava u IT sektoru u prošloj godini. U taj iznos nisu uračunati ugovori sklopljeni na temelju okvirnog sporazuma.

Uključe li se ugovori sklopljeni na temelju okvirnih sporazuma, bez obzira na njihovo trajanje, ukupna vrijednost ugovora za nabavu IT opreme i usluga u prošloj se godini penje na 1,13 milijardi kuna, što je 12 posto više nego godinu prije. U odnosu na 2009. ukupna vrijednost ugovora porasla je 45 posto.

Usporede li se IDC-jevi podaci o vrijednosti tržišta (6,17 milijardi kuna) s podacima o javnoj nabavi (1,13 milijardi kuna), možemo zaključiti da javna nabava pokriva 18,3 posto tržišta.

Nešto jasniju sliku domaćeg informatičkog tržišta možemo dobiti izdvojimo li s liste najvećih distributere i trgovce informatičkom opremom, kojih je na spomenutoj listi 10, a među njima je po prihodima – ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji – najveća tvrtka M San grupa.

Izdvojimo li dakle distributere, ukupni prihod najvećih 50 tvrtki u 2013. iznosi 5,19 milijardi kuna, a rast u odnosu na prihode iz godine prije 7,3 posto. Podaci su prikazani u tablici TOP 50 po ukupnom prihodu.

Listu predvode sistem- integratori: Combis (1.), King ICT (2.), S & T Hrvatska (4.), a među njih se na 3. mjesto uvukla Telegra iz Svete Nedelje, tvrtka specijalizirana za projektiranje, proizvodnju, ugradnju i održavanje inteligentnih prometnih sustava i telekomunikacijske infrastrukture.

Proizvođače softvera na listi predvode IN2 na 12. mjestu, Sedam IT na 27. i Infobip na 30. mjestu.

Od globalnih dobavljača na listi su IBM Hrvatska na 5. mjestu, Oracle Hrvatska na 14., Hewlett-Packard je 18., Microsoft Hrvatska 24., a SAP je na 32. mjestu. Mogli bismo im pridodati spomenuti S & T Hrvatska (4.) i Asseco South East Europe na 17. mjestu. U ovu grupu možemo uvrstiti i tvrtku Bull Hrvatska, koja je u vlasništvu francuske grupacije Bull, a ona je u vlasništvu Diebolda, jednog od vodećih svjetskih proizvođača i održavatelja bankomata i platnih sustava, te Kapsch CarrierCom, koji je u vlasništvu istoimene njemačke grupacije.

Na listi su i dvije tvrtke specijalizirane za kartično procesiranje i u vlasništvu financijskih grupacija – Intesa Sanpaolo Card i Erste Group Card Processor.

Na 6. mjestu liste po ukupnom prihodu je Apis IT (Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama), tvrtka u vlasništvu države i Grada Zagreba koja je uz Finu radila na implementaciji sustava e-Građani, o kojem također pišemo u ovom broju Banke (str. 6 – 11). Fina ni ove godine nije na listi jer nemamo podataka o prihodima koje ostvaruje kroz IT usluge.

Na listi nema ni kompanije Ericsson Nikola Tesla za koju također nisu dostupni točni podaci o udjelu IT usluga u ukupnim prihodima. Prema godišnjem izvješću tvrtke, prihodi od usluga iznose 817,17 milijuna kuna pa možemo zaključiti da je Ericsson Nikola Tesla među 10 vodećih IT kompanija kada bismo izdvojili samo taj segment njegova poslovanja.

Na listi za 2013. godinu 18 kompanija ima ukupne prihode veće od 100 milijuna kuna, a godinu prije ih je bilo 17. Granica za ulazak na listu bila je oko 30 milijuna kuna.

Dominacija zagrebačkih tvrtki

Samo četiri tvrtke na listi 50 vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima nisu iz Zagreba: Telegra iz Svete Nedelje, Systec automatizacija iz Labina, Infobip iz Vodnjana i Ventex iz Kostrene.

Kako je država najveći naručitelj, zanimljivo je pogledati i tko je od toga najviše profitirao među izvođačima i dobavljačima. Najviše ugovora kroz javnu nabavu sklopili su King ICT (81), Combis (46), IN2 (44), Storm Computers (28), Croz (26) i Senso Profi (21).

Prema vrijednosti ugovora ponuđače predvodi King ICT s 45,99 milijuna kuna, a slijede Combis s 36,38 milijuna kuna, IN2 s 30,91 milijuna kuna, Span s 30,66 milijuna kuna, Hrvatski telekom s 21,54 milijuna kuna, Comping sa 16,15 milijuna kuna, Ericsson Nikola Tesla sa 16,11 milijuna kuna i IBM Hrvatska s 15,36 milijuna kuna.

Tu su i dvije zajednice ponuditelja: u prvoj su King ICT, Četrta pot Kranj, Scheidt & Bachmann s ugovorom vrijednim 41,99 milijuna kuna za informatizaciju sustava prodaje karata HŽ Putničkog prometa, a u drugoj su Grenobloise d’Electronique et d’Automatismes SA s 21,96 milijuna kuna.

Oporavak distributera

Listu distributera i trgovaca predvodi jedina kompanija s prihodima većim od milijardu kuna: M San grupa lani je prihodovala 1,43 milijarde kuna. Više od 200 milijuna kuna prihodovali su još Recro, Microline i Eurotrade iz Rovinja, vodeća tvrtka u maloprodaji informatičkih proizvoda.

Distributeri i trgovci informatičkom opremom (u mil. kuna)
Tvrtka Sjedište Ukupni prihod Poslovni prihod Neto dobit Broj
zaposl.
[1] 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1 1 M San grupa Zagreb 1.433,96 1.332,00 1.408,72 1.298,63 4,30 3,08 130
2 4 Recro Zagreb 355,73 314,91 352,08 310,47 0,66 0,72 60
3 5 Microline Zagreb 283,88 232,94 281,29 222,99 3,84 6,38 52
4 9 Eurotrade Rovinj 240,57 239,64 234,84 236,16 3,64 2,80 135
5 13 ASBISC-CR Zagreb 196,89 164,84 193,68 161,85 1,52 0,45 45
6 16 Makromikro Zagreb 131,49 117,42 131,24 117,23 3,90 0,53 85
7 22 Links Zagreb 114,26 96,84 113,97 96,54 1,91 0,61 79
8 41 Mikronis Zagreb 56,16 48,68 52,66 45,29 2,36 0,94 28
9 40 HG Spot informatika Zagreb 53,54 42,71 53,52 42,41 1,00 0,61 39
10 48 Lost Zagreb 39,18 35,62 38,71 34,99 1,70 2,07 24
Ukupno 2.905,66 2.625,60 2.860,71 2.566,57 24,83 18,18 677
[1] Pozicija tvrtke na zajedničkoj listi svih informatičkih tvrtki po ukupnom prihodu u 2013.
Izvor: Fina, obrada Banka

U odnosu na 2012. distributeri i trgovci povećali su prihode 10,66 posto, odnosno oko 280 milijuna kuna. Uključimo li ih na listu 50 najvećih, onda njihovih 2,9 milijardi kuna prihoda čini 37,4 posto ukupnih prihoda koji iznose 7,75 milijardi kuna.

Iako bi se na listu distributera mogli uvrstiti i Olympus i KSU Company, u ovom smo ih pregledu ostavili na listi softverskih i sistem-integratorskih kompanija.

Listu najvećih po neto dobiti i ove godine predvodi IBM Hrvatska s 35,98 milijuna kuna, a slijede Telegra s 35,17 milijuna kuna, Apis IT s 34,35 milijuna kuna i CS Computer Systems s 25,02 milijuna kuna neto dobiti.

Jedanaest je poduzeća lani ostvarilo neto dobit veću od 10 milijuna kuna.

U odnosu na 2012. poduzeća s liste 50 najvećih po dobiti povećala su u 2013. ukupnu dobit 36 posto, s 292 na 327 milijuna kuna. Rastom dobiti ističu se Telegra, PIS Zagreb, Laus CC i Ergomed istraživanja. Kod PIS-a i Lausa CC osjetan se rast vjerojatno može objasniti fiskalizacijom.

TOP 15 PO NETO DOBITI U MIL. KUNA
Rang Tvrtka Sjedište Neto dobit Omjer Ukupni prihod
2013 2012 2013 2012 2013/2012 2013
1 1 IBM Hrvatska Zagreb 35,98 38,40 0,94 213,08
2 42 Telegra Sveta Nedelja 35,17 2,79 12,59 263,06
3 9 Apis IT Zagreb 34,35 8,12 4,23 218,91
4 3 CS Computer Systems Zagreb 25,02 14,27 1,75 118,83
5 23 Erste Group Card Processor Zagreb 18,34 4,78 3,84 90,35
6 2 Combis Zagreb 17,46 27,57 0,63 487,61
7 10 EFT-Usluge Zagreb 15,13 8,01 1,89 35,97
8 19 Intesa Sanpaolo Card Zagreb 14,18 5,85 2,42 216,04
9 6 Computech Zagreb 12,31 10,36 1,19 74,37
10 15 IN2* Zagreb 11,48 6,50 1,77 125,19
11 8 Span* Zagreb 10,72 8,47 1,27 123,90
12 30 S&T Hrvatska Zagreb 7,06 4,12 1,71 245,64
13 12 CROZ Zagreb 6,42 6,90 0,93 87,21
14 18 Igea Varaždin 6,04 6,21 0,97 21,64
15 13 Sedam IT* Zagreb 5,91 6,73 0,88 65,46
*podaci za društvo, a ne za grupu
Izvor: Fina, obrada Banka

Regionalna je zastupljenost na ovoj listi nešto šarenija. Na prvih su 13 mjesta isključivo zagrebačke tvrtke plus Telegra iz Svete Nedelje, ali ukupno je među 50 čak 10 tvrtki sa sjedištem izvan Zagreba. Uz Telegru tu su Igea iz Varaždina, Rathmann i Laus CC iz Dubrovnika, Media-soft iz Čakovca, Infobip iz Vodnjana, Bit-art informatika iz Sinja, Spin iz Osijeka, Eurotrade iz Rovinja i Systec automatizacija iz Labina.

S obzirom na najavljene projekte ove te do 2018. godine, analitičari IDC Adriaticsa očekuju da će IT tržište prosječno rasti oko sedam posto godišnje.

“Umjeren oporavak domaćeg IT tržišta očekujemo u ovoj i idućoj godini, nakon šest godina pada. Implementacije treće razvojne platforme poput aplikacija big data, porast računalstva u oblaku i mobilnih aplikacija te korištenje društvenih mreža u svakodnevnom poslovanju pozitivni su trendovi koji se polako prelijevaju s globalnog na domaće IT tržište”, zaključuje Ana Papež, regionalna direktorica IDC Adriaticsa.

Tablice i podaci za najboljih 50 informatičkih tvrtki u Hrvatskoj po prihodu i dobiti objavljeni su u izdanju Banke za kolovoz i na internetskim stranicama Banke za pretplatnike.