U bitci za Mercator Agrokor i Leclerc?

Investicijski fondovi Mid Europa, Warburg Pincus i TPG predali su, prema neslužbenim informacijama slovenskih medija, svoje ponude za kupnju 50,03 posto dionica slovenskog trgovačkog lanca Mercator, dok je od hrvatskog Agrokora jučer bilo nemoguće dobiti službenu potvrdu je li i on dostavio svoju ponudu.

U londonskoj investicijskoj banci ING koja je u prodaji savjetnik vlasnicima (Abanka, Banka Celje, Gorenjska banka, Hypo Alpe-Adria banka, dinički investicijski fond NFD 1, NFD holding, NKBM, NLB, Pivovarna Laško, Pivovarna Union i Radenska) također nisu željeli komentirati koliko im je neobvezujućih ponuda stiglo posljednjeg dana za predaju i tko je sve zainteresiran. Od trgovačkih lanaca, osim Agrokora, dokumentaciju je, prema neslužbenim informacijama, podigao samo francuski Leclerc. Samo je predsjednik Nadzornog odbora Pivovarne Laško Vladimir Malenković potvrdio za slovensku informativnu agenciju Sta kako će nadzornici na sjednici koja je najavljena za 26. listopada razmatrati neobvezujuće ponude pristigle za Mercator. S obzirom na to da je Ivica Todorić do sada tri puta pokušao ući u vlasništvo najvećeg slovenskog maloprodajnog lanca, njegova se ponuda u Sloveniji očekivala sa 100-postotnom sigurnošću, tim više što je na posljednjem natječaju proljetos, kada je svoj udjel prodavala samo Pivovarna Laško, Agrokor ponudio i najveću cijenu za dionicu Mercatora od 221 eura. Neslužbene informacije govore da je Todorić i ovaj put spreman platiti toliko, iako navodno financijeri Agrokora (Erste, Raiffeisen, Deutsche Bank, Société Générale, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanco, UBS i EBRD, koji je već vlasnik Agrokora, te fond Svjetske banke IFC) negoduju nad tako visokom ponuđenom cijenom jer bi za kupnju svih dionica Mercatora trebalo izdvojiti 832,14 milijuna eura. Može se očekivati da će ponude fondova biti niže od Agrokorove jer je tako bilo i na prethodnom natječaju. Najbolji ponuđači su bili fondovi Mid Europa Partners i Warburg Pincus. Prvi je ponudio između 155 i 170 eura, a drugi 165 eura. Poznavatelji prilika tvrde kako će sada biti još niže. Na krilima natječaja za prodaju, dionica Mercatora jučer je na Ljubljanskoj burzi skočila za šest posto i iznosila je 172,95 eura.

Savjetnik za prodaju ING nakon pregleda ponuda na nastavak pregovora pozvat će najbolje ponuđače. Ako raskorak među ponudama bude prevelik, nije isključen ni poziv samo jednom – najboljem, prognozira slovenski dnevnik Finance. Načelno, ponuđači prije davanja obvezujuće ponude imaju pravo na dubinsko snimanje Mercatora, što obično traje mjesec ili dva. Agrokor tvrdi, prema pisanju Financi, kako njemu to vrijeme nije potrebno jer već dovoljno dobro pozna Mercator. Prodavateljima (Pivovarni Laško i bankama) se žuri s prodajom jer banke, prije svega NLB i Abanka, trebaju svjež novac. Suglasnost na prodaju treba dati i slovenski tržišni regulator.